AXA IM Prime, via sa stratégie GP Stake, et Patria GMPS vont prendre une participation minoritaire dans Latour Capital pour accompagner la poursuite de son développement

Cet investissement vise à accélérer le développement de Latour Capital (« Latour »), une société d’investissement de premier plan sur le marché du private equity mid-cap en Europe, en mettant à profit les moyens et les expertises complémentaires dont disposent AXA IM Prime et Patria Investments.

AXA IM Prime, via sa stratégie GP¹ Stake, et Patria Investments, via sa stratégie Global Private Market Solutions (Patria GMPS »), ont conclu un accord en vue d’acquérir chacun une participation d’environ 15 % dans Latour Capital (« Latour »).

AXA IM Prime, la plateforme d’investissements en marchés privés d’AXA IM , bénéficiant d’environ 40 milliards d’euros d’actifs sous gestion² , combinée à Patria GPMS, investisseur de longue date dans les fonds de Latour avec  12 milliards de dollars d’actifs sous gestion³ , mettront en commun leurs vastes champs d’expertises et leurs ressources pour accompagner le développement de Latour. Ensemble, elles mettront de nombreux moyens au service de l’expansion de Latour, notamment leur vision approfondie du marché, leurs expertises et expositions multi-sectorielles en primaire, secondaire ainsi qu’en co-investissement et leurs capacités opérationnelles internationales.

Acteur reconnnu sur le marché du private equity mid-cap européen, Latour dispose de près de 4 milliards d’euros d’actifs sous gestion⁴  pour le compte des grands investisseurs intitutionnels. Créée en 2011 avec un fort esprit entrepreneurial et une expertise opérationnelle significative, Latour dispose d’une équipe de 30 professionnels, comprenant 10 partners. Son équipe vise à apporter de la valeur et à accompagner la croissance de nombreuses Petites et Moyennes Entreprises dans lesquelles Latour investit depuis plus de 10 ans. 

Latour déploie actuellement le 4^ème millésime de son fonds qui a atteint 1,2 milliards d’euros d’encours sous gestion⁵  à sa clôture. Latour continuera à opérer de manière indépendante, pilotée par son équipe de direction actuelle, elle conservera une totale autonomie dans ses choix d'investissement.

Cédric Bannel et Philippe Léoni, cofondateurs en activité de Latour Capital, ont commenté : « Nous sommes ravis d'entamer cette nouvelle étape du développement de Latour Capital avec deux équipes que nous connaissons bien et qui nous séduisent par leur dynamisme, leur parfaite compréhension des nouveaux enjeux du monde du private equity et leurs valeurs humaines. Avec l'appui très complémentaire qu'ils nous apportent, Latour Capital sera encore mieux paré pour l'avenir. »

Gilles Dusaintpère, Head of AXA IM Prime GP Stake Investments chez AXA IM  a complété : « Nous sommes fiers et enthousiastes à l’idée de nous associer à Latour Capital. Notre décision de prendre une part minoritaire dans Latour Capital, aux côtés de Patria Investments, repose sur son historique de performance, son esprit entrepreunarial, son expertise opérationnelle approfondie et son engagement en faveur de la création de valeur de long terme. L’approche de Latour visant à générer des performances sur le long terme comprend l'intégration de considérations ESG⁶  à chaque étape du processus d'investissement, en ligne avec nos propres valeurs. Ce partenariat reflète notre confiance dans cette équipe talentueuse et dans sa capacité à créer de la valeur à long terme pour ses clients et les entreprises de son portefeuille. Nous nous réjouissons de soutenir son développement continu et ses succès, alors que Latour capitalise sur de nouvelles opporunités de marché. »

Alistair Watson, Partner et Responsable adjoint du Private Equity chez Patria GPMS a ajouté : « En tant qu'investisseurs de longue date dans les fonds Latour, nous avons toujours été impressionnés par leur esprit opérationnel et entrepreneurial. Depuis le début, c'est cet état d'esprit qui les a distingués sur le marché. Nous considérons cet investissement commun comme une opportunité très attrayante et stratégique pour Patria GPMS et nos clients, compte tenu de notre expérience en matière d'investissement auprès des principaux gestionnaires du Private Equity européen midmarket. Avec AXA IM Prime, nous apportons une perspective internationale et une compréhension approfondie des tendances des marchés privés mondiaux, et nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration pour soutenir Latour dans son développement au cours des prochaines années. »

L’équipe d’investissement GP Stake d’AXA IM Prime cherche à identifier les acteurs de premier ordre des marchés privés, à les accompagner dans leur développement, et à leur donner accès aux expertises stratégiques et opérationnelles de la plateforme d’AXA IM Prime. Les partenariats se matérialisent par des prises de participation minoritaires, les GP restant indépendants dans leur gestion quotidienne ainsi que dans leurs processus d'investissement. La stratégie GP Stake d’AXA IM Prime contribue directement à l'ambition globale d'AXA IM d'offrir à ses clients une exposition de premier plan aux marchés privés.

Patria GPMS est une division spécialisée dans le capital-investissement sur le marché mid-market qui offre une plateforme intégrée pour les investissements primaires, secondaires et les co-investissements. La plateforme et son équipe, formées en 2024 suite à l'acquisition de l'activité de solutions de private equity d'abrdn par Patria Investments, ont entretenu une relation de dix ans avec Latour en tant qu‘investisseur et co-investisseur. L'investissement dans Latour reflète l'engagement de Patria GPMS à faire émerger pour ses clients des opportunités attractives et difficiles d'accès sur le marché mid-market.

Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qu'ils génèrent, sont sujets à des variations, ce qui peut engendrer une perte totale ou partielle du capital initialement investi.

La finalisation de la transaction est soumise aux conditions habituelles, y compris l'obtention des autorisations réglementaires, et devrait avoir lieu dans les prochains mois.

A Propos

A propos de Latour Capital

Latour Capital est une société de gestion indépendante française caractérisée par une culture entrepreneuriale et une vaste expérience opérationnelle. Avec 4 md€ milliards d’euros sous gestion et une équipe d'une trentaine de professionnels, elle se positionne en tant qu'investisseur actif, collaborant étroitement avec le management de ses participations.

Priorisant les sociétés démontrant un fort potentiel de croissance en France comme à l’international, Latour Capital bénéficie de la vision stratégique de ses deux associés fondateurs en activité, Cédric Bannel (fondateur notamment de Caradisiac.com) et Philippe Leoni (Président Directeur Général du groupe Spir pendant 13 ans et co-fondateur entre autres du site web Leboncoin), qui ont réuni autour d'eux une équipe d’associés bénéficiant d'une solide expérience opérationnelle. Latour Capital met ainsi en avant l'expertise pointue de son équipe, avec une partnership composée aujourd’hui à 50% d’anciens dirigeants, contribuant au développement et à la croissance de ses participations.

Pour plus d’informations : www.latour-capital.com

A propos de Patria Investments

En générant des rendements attractifs pour ses clients et en installant sa notoriété dans les régions où elle opère, Patria est une société d'investissement alternatif de premier plan avec un historique de plus de 35 ans, spécialisée dans des secteurs clés. Son approche unique combine les connaissances de macro-analystes, de partenaires opérationnels et de son équipe sur le terrain. Avec plus de 40 milliards de dollars d'actifs pro forma sous gestion et une présence mondiale, elle vise à fournir des rendements réguliers dans des opportunités d'investissement attractives à long terme tout en créant une valeur durable pour la société.

Classes d'actifs : Capital-investissement, infrastructure, crédit, actions publiques, immobilier et solutions pour le marché privé mondial

Régions d'investissement : Amérique latine, Europe et États-Unis

Pour plus d’informations : www.patria.com

A propos d’AXA IM Prime

Lancée en 2022, AXA IM Prime est la plateforme private markets enabler et hedge funds d’AXA IM avec environ 40 milliards d’euros d’actifs sous gestion à fin septembre 2024. AXA IM Prime propose des solutions mondiales et diversifiées sur les marchés privés au travers de placements primaires, secondaires et de co-investissements dans le private equity, l’infrastructure equity, la dette privée et les hedge funds.

En qualité d’investisseur principal et de General Partner, AXA IM Prime possède une compréhension approfondie des besoins des clients, offre une perspective différenciée et globale du monde de l'investissement et vise à créer une valeur durable pour ses clients, intégrant et encourageant les pratiques ESG au sein du secteur.

Consultez notre site internet : https://www.axa-im.com/prime

A propos d’AXA Investment Managers

AXA Investment Managers (AXA IM) est un gestionnaire d’actifs de premier plan proposant une gamme d’opportunités d’investissement diversifiée dans les classes d’actifs traditionnelles et alternatives. Nous cherchons à diversifier et à faire fructifier nos portefeuilles, tout en offrant à nos clients de la valeur et des performances d’investissement sur le long terme.

AXA IM gère environ 869 milliards d’euros d’actifs*, dont 480 milliards d’euros intégrant des critères ESG, durables ou à impact**. Notre raison d’être est d’agir en faveur du progrès humain en investissant dans ce qui compte. En tant que gestionnaire d’actifs responsable, nous nous sommes engagés à intégrer les considérations ESG dans nos activités, de la sélection des titres à nos actions et notre culture d’entreprise.

AXA IM emploie plus de 2 800 collaborateurs répartis dans 23 bureaux et 18 pays**. AXA IM fait partie du Groupe AXA, un leader mondial de l’assurance et de la gestion d’actifs.

*à fin septembre 2024, incluant les entités non consolidées.

** à fin décembre 2023.

Consultez notre site internet : http://www.axa-im.com

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