AXA IM Prime, à travers sa stratégie GP Stake, prend une participation minoritaire dans Monroe Capital LLC aux côtés de Wendel, actionnaire majoritaire

Cet investissement vient renforcer la relation de longue date qui unit AXA IM Prime et Monroe Capital LLC, un acteur de premier plan du marché de la dette privée axé sur le marché américain des entreprises de taille moyenne, en bénéficiant des ressources complémentaires et de l’expertise d’AXA IM Prime.

AXA IM Prime, à travers sa stratégie GP¹  Stake, a finalisé l’acquisition d’une participation minoritaire dans Monroe Capital LLC (« Monroe »). Cet investissement, réalisé aux côtés de Wendel Group qui acquiert une participation majoritaire dans Monroe, reflète la relation solide d'AXA IM Prime avec les deux gestionnaires.

AXA IM Prime, la plateforme d’investissements en marchés privés d’AXA IM, bénéficiant de près de 40 milliards d’euros d’actifs sous gestion²  dans divers segments de marchés privés, et investisseur de longue date de fonds gérés par Monroe, mettra à profit son large champ d’expertise et ses ressources pour accompagner le développement de Monroe, aux côtés de Wendel. Ils apporteront, entre autres, leur vision approfondie du marché, leur savoir-faire en dette privée, leur accès à différentes poches de capital, ainsi que leurs capacités opérationnelles internationales.

Acteur reconnu sur le marché de la dette privée axé sur le marché américain des entreprises de taille moyenne, Monroe gère près de 20,3 milliards de dollars d'actifs sous gestion³  pour le compte d’investisseurs institutionnels et de particuliers fortunés. Fondée en 2004, Monroe dispose d’une équipe de 275 professionnels fournissant des solutions de crédit privé aux emprunteurs aux États-Unis et au Canada, à travers plus de 45 véhicules d'investissement. Ses secteurs d’activité incluent le Lower Middle Market Direct Lending, Alternative Credit, Software and Technology, Real Estate, Venture Debt, Independent Sponsor and Middle Market CLOs.

Ce nouvel investissement de l’équipe GP Stake d’AXA IM Prime s'inscrit dans la continuité des récentes prises de participation minoritaires dans Rivage Investment, une société de gestion spécialisée dans le financement par la dette des infrastructures européennes, et dans Latour Capital, une société spécialisée dans le private equity mid-cap européen.

Theodore L. Koenig, Chairman et CEO de Monroe Capital a déclaré : « Nous sommes heureux d'annoncer notre collaboration avec AXA IM Prime sur cette transaction. En tant qu’investisseur historique de Monroe, AXA IM est un partenaire précieux depuis plus de 19 ans. Nous sommes ravis de l'expertise et des ressources qu'ils apportent à notre plateforme, et avons hâte de développer, ensemble, notre activité. »

Laurent Mignon, CEO de Wendel a commenté : « Cette acquisition marque une étape décisive pour la plateforme de gestion d'actifs de Wendel que nous sommes en train de développer. Wendel devient ainsi un gestionnaire d'actifs en parallèle de son activité historique d'investisseur pour compte propre à long terme. Monroe est une société remarquable qui a toujours réalisé d’excellentes performances⁴   à travers les différents cycles de marché en Amérique du Nord, soutenues par une augmentation de la demande de dette privée, et disposant de l'envergure nécessaire pour capitaliser sur l'ensemble des opportunités croissantes que nous voyons dans cette classe d’actifs. Monroe Capital est en effet stratégiquement bien placée pour tirer parti de cette demande croissante, avec la capacité d’attirer à la fois des investisseurs institutionnels et des particuliers. C’est également un grand privilège pour Wendel de s'associer à un investisseur aussi renommé qu'AXA IM Prime. Ce premier partenariat avec un acteur mondial de premier plan tel qu'AXA IM est pour nous un signe fort de confiance dans le modèle que nous construisons dans la gestion d'actifs privés. »

Gilles Dusaintpère, Head of AXA IM Prime GP Stake Investments chez AXA IM a déclaré : « Nous sommes ravis et fiers de nous associer à deux institutions que nous connaissons bien, tout en renforçant notre relation existante avec Monroe, une franchise avec laquelle nous investissons depuis des années et que nous sommes désormais heureux d'accompagner en tant qu'actionnaire minoritaire. Notre stratégie GP Stake vise à nous associer à des acteurs de premier plan sur les marchés privés, et nous sommes impatients de soutenir Monroe dans sa croissance, aux côtés de Wendel. »

L’équipe d’investissement GP Stake d’AXA IM Prime cherche à identifier les acteurs de premier ordre des marchés privés, à les accompagner dans leur développement, et à leur donner accès aux expertises stratégiques et opérationnelles de la plateforme d’AXA IM Prime. Les partenariats se matérialisent par des prises de participation minoritaires, les GP restant indépendants dans leur gestion quotidienne ainsi que dans leurs processus d'investissement. La stratégie GP Stake d’AXA IM Prime contribue directement à l'ambition globale d'AXA IM d'offrir à ses clients une exposition de premier plan aux marchés privés.

Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qu'ils génèrent, sont sujets à des variations, ce qui peut engendrer une perte totale ou partielle du capital initialement investi.

A propos de Monroe Capital

Monroe Capital LLC ("Monroe") est une société de gestion d'actifs de premier plan, spécialisée dans les marchés de la dette privée à travers ses diverses stratégies, notamment « direct lending, technology finance, venture debt, alternative credit solutions, structured credit, real estate et equity ». Depuis 2004, la société fournit avec succès des solutions de placement à ses clients aux États-Unis et au Canada. Monroe est fière d'être un partenaire à valeur ajoutée pour les dirigeants d’entreprises, ainsi que les sponsors privés et indépendants. Monroe Capital offre une large gamme de produits d'investissement pour les investisseurs institutionnels et les particuliers fortunés, en se concentrant sur la génération de rendements "alpha" de qualité, indépendamment des cycles économiques. La société a son siège à Chicago et dispose de onze bureaux répartis aux États-Unis et en Asie.

Pour plus d’informations: www.monroecap.com

A propos d’AXA IM Prime

Lancée en 2022, AXA IM Prime est la plateforme private markets enabler et hedge funds d’AXA IM avec environ 40 milliards d’euros d’actifs sous gestion à fin décembre 2024. AXA IM Prime a été créé en rassemblant l'activité des marchés privés développée par le Groupe AXA et les équipes d'investissement en hedge funds d'AXA IM. AXA IM Prime propose des solutions mondiales et diversifiées sur les marchés privés au travers de placements primaires, secondaires et de co-investissements dans le private equity, l’infrastructure equity, la dette privée et les hedge funds.

En qualité d’investisseur principal et de General Partner, AXA IM Prime possède une compréhension approfondie des besoins des clients, offre une perspective différenciée et globale du monde de l'investissement et vise à créer une valeur durable pour ses clients, intégrant et encourageant les pratiques ESG au sein du secteur.

Consultez notre site internet : https://www.axa-im.com/prime

À propos d’AXA Investment Managers

AXA Investment Managers (AXA IM) est un gestionnaire d’actifs mondial de premier plan proposant une gamme diversifiée d’opportunités d’investissement dans les classes d’actifs traditionnelles et alternatives. Avec nos produits, nous cherchons à diversifier et à faire fructifier nos portefeuilles, tout en offrant à nos clients de la valeur et des performances d’investissement à long terme.

AXA IM gère environ 879 milliards d’euros d’actifs, dont 493 milliards d’euros intégrant des critères ESG, durables ou à impact. En tant qu’acteur reconnu de l’investissement responsable, nous adoptons une approche pragmatique afin de créer de la valeur à long terme pour nos clients, nos employés et l’économie dans son ensemble.

AXA IM fait partie du Groupe AXA, un leader mondial de l’assurance et de la gestion d’actifs, et emploie plus de 3 000 collaborateurs répartis dans 24 bureaux et 19 pays.

Données à fin décembre 2024.

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