Au-delà de l'IA, quels sont les moteurs du secteur de la technologie en 2024 ?

Intelligence artificielle

L'IA générative a progressé à un rythme effréné ces dernières années sous l'effet des avancées réalisées dans plusieurs secteurs, de son adoption par les utilisateurs et des investissements effectués, et elle a le potentiel d’intégrer tous les domaines. La priorité accordée actuellement à l'application des fonctionnalités de l'IA aux infrastructures, comme le Cloud et les centres de données, devrait s'étendre au fil du temps aux entreprises intégrant des fonctions d'IA dans leurs applications. Compte tenu du grand nombre d'utilisations possibles de l'IA pour améliorer l'efficacité, nous percevons une forte marge de croissance à long terme pour cette technologie.

De même, le Métavers est à la pointe d'un processus révolutionnaire dans lequel convergent les mondes physique et numérique en toute harmonie. Le développement rapide de l'IA générative depuis un an a accéléré cette convergence, ouvrant la voie à une expérience totalement immersive. L'IA est l'élément moteur qui, selon nous, ouvrira des perspectives sans précédent aux entreprises, aux consommateurs et aux investisseurs, et qui jouera un rôle crucial dans la transformation de concepts créatifs de contenus et expériences hautement réalistes et immersifs. Cet impact dépasse largement le cadre du jeu, redéfinissant les interactions sociales, la dynamique sur le lieu de travail et les avancées technologiques. Les entreprises qui misent sur les jumeaux numériques, alimentés par l'IA générative, bénéficient de processus de travail plus rapides et plus performants. Du développement de produits aux simulations environnementales, le Métavers se révèle d'une grande polyvalence. Par exemple, le secteur de la santé recourt à la réalité virtuelle à des fins de formation ou pour établir des interactions réalistes entre patient et médecin, tandis que les entreprises qui utilisent l'IA s'adaptent plus rapidement à l'évolution des besoins de leurs clients, ce qui leur permet de proposer des expériences personnalisées et des offres innovantes.

Dépenses informatiques

Dans ses prévisions les plus récentes, Gartner estime que les dépenses informatiques mondiales ont progressé de 4,8 % en 2023.¹ . Ses prévisions pour 2024 tablent sur une croissance de 7 %, les logiciels menant cette expansion, soutenus par les services informatiques et les systèmes de centres de données. En 2023, les dépenses relatives aux services informatiques externes ont, pour la première fois, dépassé les dépenses liées aux services informatiques internes. Les entreprises se tournent désormais vers des consultants et des experts spécialisés dans les tâches nécessitant des compétences très spécifiques. À mesure que la convergence des mondes numérique et physique s'accélère, la demande de nouveaux contenus augmente, créant des opportunités d'investissement dans les secteurs de la fabrication de semi-conducteurs et des infrastructures technologiques. Les entreprises de ces secteurs jouent un rôle crucial en fournissant les éléments de base et les infrastructures nécessaires au développement de la croissance. La complexité croissante des mondes virtuels nécessite des puces et des outils toujours plus sophistiqués, ce qui laisse entrevoir des opportunités d'investissement dans l'industrie des semi-conducteurs et les infrastructures correspondantes, dont les centres de données. C'est également le cas dans le secteur de la robotique, où les semi-conducteurs et l'IA sont appelés à prendre de plus en plus d'importance dans des domaines aussi variés que la chirurgie robotique, la vision industrielle, l'automatisation des entrepôts ou encore les véhicules autonomes. Les cycles d'innovation prometteurs, le développement de nouveaux produits et l'anticipation d'une reprise cyclique sont autant de facteurs susceptibles d'attirer les investisseurs en quête de croissance.

Transformation numérique et adoption du Cloud

De nombreuses entreprises adoptent de nouveaux systèmes numériques afin de gagner en efficacité. Le Cloud Computing et les logiciels en tant que service (SaaS) tendent à se généraliser car ils constituent pour les entreprises un moyen plus avantageux d'acheter des logiciels et d'en assurer la maintenance. La croissance des entreprises qui proposent ces services est soutenue par l'adoption croissante de ces solutions, les dépenses consacrées aux logiciels SaaS étant appelées à passer de 167,3 milliards USD en 2022 à 232,3 milliards USD en 2024² . Selon une étude menée récemment par Morgan Stanley, moins d'un tiers de la charge de travail des applications réside actuellement dans un environnement partagé (Cloud public) et ce taux de pénétration pourrait atteindre 45 %³  d'ici deux ans.

Cybersécurité

Face à des cyberattaques toujours plus fréquentes et plus sophistiquées, les entreprises de toutes tailles cherchent de plus en plus à investir dans des infrastructures de cybersécurité pour se protéger et protéger leurs clients. Le marché de la cybersécurité devrait ainsi passer de 154 milliards USD en 2022 à 425 milliards USD d'ici à 2030.⁴  En outre, les entreprises procèdent désormais à des simulations de cyberattaque en temps réel et investissent dans la formation de leurs salariés. Cette tendance devrait se poursuivre, les dommages liés aux cyberattaques étant estimés à 10 500 milliards USD par an d'ici à 2025.⁵  Souvent citée comme l'une des trois priorités des CIO, la cybersécurité est également considérée comme l'un des postes de dépenses les moins susceptibles d'être revus à la baisse en cas de ralentissement de l'activité économique.

Sécurité grâce au soutien des pouvoirs publics

L'évolution des thèmes d'investissement axés sur la technologie est marquée par un soutien important de la part des pouvoirs publics. Alors que l'Asie conserve son avance en matière d'adoption de la robotique industrielle, les grandes économies, dont les États-Unis, s'apprêtent à accroître leurs investissements en 2024. Des lois phares comme l'Infrastructure Investment and Jobs Act (IIJA), le Chips and Science Act et l'Inflation Reduction Act témoignent de l'ampleur et de l'ambition de l'engagement des autorités à renforcer les capacités technologiques intérieures. Moins sensibles aux fluctuations économiques, les dépenses d'investissement soutenues par les pouvoirs publics favorisent l'émergence de projets à grande échelle, les États-Unis se plaçant à l'avant-garde du mouvement de relocalisation et d'amélioration des capacités technologiques. Les initiatives en matière de réglementation constituent également une avancée encourageante pour les opportunités au sein du Métavers, comme l'ouverture de la bande 6 GHz⁶  aux dispositifs portables aux États-Unis, qui témoigne de la collaboration proactive entre les organismes de réglementation et l'industrie. Certains lancements de produits phares, comme le Vision Pro d'Apple, démontrent à quel point les principaux acteurs s'engagent dans le domaine de la réalité mixte.

Des cycles en passe de rebondir

La Fédération internationale de la robotique (IFR) estime que la demande d'installations de robots divergera même en cas de ralentissement économique et prévoit un nouveau record annuel d'installations de plus de 600 000 unités à l'échelle mondiale⁷ . Les commandes de machines-outils japonaises, qui constituent un bon indicateur pour évaluer notre position dans le cycle du marché de l'automatisation, laissent penser que nous avons atteint le creux de la vague et qu'un redressement devrait intervenir en 2024-2025. De même, plusieurs entreprises majeures du secteur des semi-conducteurs ont indiqué que le cycle des semi-conducteurs avait atteint son niveau plancher grâce à la stabilisation du marché des ordinateurs personnels et à la reprise du marché des smartphones. Bien que nous ayons cité ci-dessus certains des segments de croissance prometteurs pour les semi-conducteurs (IA, centres de données, etc.), n’oublions pas que les PC et les smartphones représentent environ 50 % de l'ensemble de l'industrie des semi-conducteurs. Par conséquent, après une période de ralentissement, le redressement de ces marchés nous parait encourageant pour l'ensemble du secteur.