Envolée du secteur de la robotique et de l'automatisation sous l'effet des progrès de l'IA et du resserrement des marchés de l'emploi

• La robotique et l'automatisation ont le vent en poupe sous l'effet combiné de l'innovation technologique et du manque de main-d'œuvre
• Des opportunités d'investissement se présentent parmi les fabricants de semi-conducteurs qui sous-tendent cette technologie
• Les entreprises de divers secteurs récoltent également les fruits de l'automatisation, renforçant ainsi leur potentiel d'investissement à long terme

Les progrès notables de l'intelligence artificielle (IA), conjugués aux tensions persistantes observées sur les marchés de l'emploi, accélèrent le recours à l'automatisation, un nombre toujours croissant d'entreprises mobilisant les technologies robotiques au profit de l'efficacité, de la sécurité et de la précision.

Dans ce contexte, un nombre record (553 052) de robots industriels ont été installés dans les usines du monde entier en 2022, soit une augmentation de 5 % par rapport au chiffre de 2021, selon la Fédération internationale de la robotique (IFR). Selon cet organisme professionnel, le marché devrait progresser de 7 % par an entre 2023 et 2026.¹

L'industrie automobile, qui concentre environ un tiers de tous les robots présents dans les usines du monde entier, entretient de longue date une relation étroite avec l'automatisation.²

C'est en effet il y a plus d'un siècle, en 1913, que la Ford Motor Company a inauguré une chaîne de montage considérée comme l'une des premières formes d'automatisation. De son côté, la General Motors a fait appel à des robots pour ses opérations de soudage dès le début des années 1960.³

Aujourd'hui, la plupart des constructeurs automobiles automatisent la quasi-totalité des étapes de production des véhicules, la fabrication des batteries pour véhicules électriques constituant un nouveau marché important pour les technologies d'automatisation. Des avancées spectaculaires ont lieu également dans l'utilisation de l'intelligence artificielle appliquée aux véhicules électriques, ainsi qu'aux domaines de l'optimisation de la consommation de carburant, de la navigation en temps réel, des alertes relatives à l'entretien des véhicules et même de la conduite autonome.⁴

Dans l'industrie automobile comme dans d'autres secteurs manufacturiers, le recours à la robotique et à l'automatisation permet de réduire les coûts et d'accroître l'efficacité, la qualité et la sécurité. Les usines connectées ou « intelligentes » sont en mesure de collecter et d'évaluer des données susceptibles d'optimiser les processus, d'aider les fabricants à répondre rapidement à l'évolution de la demande et de détecter les problèmes avant qu'ils ne provoquent des perturbations plus importantes.

Évolution de la démographie et du comportement des consommateurs

Les possibilités offertes par la robotique ont largement dépassé le cadre de l'industrie et de la fabrication traditionnelles ; de nombreux autres secteurs exploitent le potentiel de l'automatisation. Dans le secteur de la santé, la chirurgie robotique permet aux médecins de réaliser des interventions complexes avec davantage de précision et de contrôle, tandis que l'IA peut automatiser les tâches administratives, adapter les traitements médicamenteux aux besoins de chaque patient et jouer un rôle dans la mise au point de médicaments.⁵

On peut ainsi obtenir des gains d'efficacité, une amélioration des soins pour les patients, une diminution des risques grâce à une plus grande précision et une réduction des coûts pour les prestataires. L'évolution démographique est également à prendre en compte dans la mesure où la proportion croissante de personnes âgées au sein de la population contraint les pouvoirs publics à trouver des moyens moins coûteux et plus efficaces d'administrer les soins.

La pandémie de Covid-19 ayant dopé la croissance du commerce électronique, de nombreux détaillants et distributeurs ont été contraints d'intensifier leurs activités de traitement des commandes, se tournant ainsi de plus en plus vers l'automatisation. De nombreuses entreprises, comme Amazon ou la chaîne d'épicerie en ligne Ocado, recourent à la robotique d'entrepôt pour la gestion, la préparation, le tri ou encore l'emballage des commandes, un marché qui devrait quasiment doubler, passant de 12,9 milliards USD en 2023 à près de 25 milliards USD en 2028.⁶

Les fabricants de composants électroniques, acteurs centraux de l'automatisation

Les moteurs de ces nouvelles opportunités sectorielles sont les éditeurs de logiciels, les fabricants de semi-conducteurs et les fournisseurs d'autres composants destinés à la robotique et à l'automatisation, dont les capteurs et les systèmes de vision. Ces entreprises innovent et se développent pour fournir les composants et les pièces nécessaires à la fabrication d'appareils de plus en plus complexes, répondant ainsi à des problématiques et à des opportunités inimaginables par le passé. Le marché mondial des semi-conducteurs, qui affichait un chiffre d'affaires de 600 milliards USD en 2021, devrait peser quelque 1 000 milliards USD d'ici à 2030 selon McKinsey.⁷

Le cours de l'action du fabricant de puces Nvidia s'est envolé cette année⁸ et, en août, la société a fait état d'avancées qui, selon elle, pourraient faire franchir un nouveau palier à l'apprentissage automatique, notamment en adaptant le matériel à des tâches d'IA spécifiques.⁹ AMD, qui développe également des semi-conducteurs, est un acteur clé dans ce domaine et prévoit d'accélérer la fabrication de puces destinées à l'IA générative.¹⁰

Les progrès en matière d'IA contribuent à l'amélioration de la conception et de la fabrication des semi-conducteurs, les puces étant appelées à devenir de plus en plus complexes. Parallèlement, l'industrie des semi-conducteurs recourt elle-même à l'IA dans des domaines comme la conception des semi-conducteurs, où les solutions apportées par l'IA permettent aux concepteurs de tester et de développer plus rapidement de nouvelles puces, stimulant ainsi l'innovation et l'efficacité au sein du secteur.

Une adoption facilitée par les politiques publiques

Les politiques publiques stimulent également la croissance du secteur. La loi américaine dite « CHIPS Act » prévoit l'injection de 52 milliards USD dans l'innovation technologique aux États-Unis, essentiellement au niveau de la conception et de la production de semi-conducteurs sur le territoire national.¹¹ En septembre, le gouvernement américain a annoncé le versement de 238 millions USD pour la création de huit pôles d'innovation régionaux dans le domaine de la microélectronique, ce qui représente la plus importante dotation accordée à ce jour au titre de la loi CHIPS.¹²

En outre, la Loi sur la réduction de l'inflation (Inflation Reduction Act, IRA), également entrée en vigueur en août 2022, prévoit une enveloppe supplémentaire pour l'industrie manufacturière du pays, et notamment pour les technologies clés.¹³ Depuis la promulgation de ces lois, les entreprises se sont engagées à investir plus de 200 milliards USD dans la production de semi-conducteurs et de technologies propres aux États-Unis, soit près du double du chiffre enregistré en 2021.¹⁴

Bien qu'ils dominent le secteur de la conception des puces électroniques, les États-Unis ne représentent que 12 % de la fabrication mondiale de semi-conducteurs, la majeure partie (soit environ 75 %) étant réalisée en Asie de l'Est.¹⁵

Parallèlement, dans le secteur manufacturier, le parc de machines américain est l'un des plus vieillissants de son histoire. Son âge moyen est de 11 ans, selon les chiffres de 2022, contre une moyenne de 8 ans au cours des dernières décennies¹⁶ , ce qui laisse présager une modernisation imminente.

En Europe, le Paquet législatif sur les semi-conducteurs est entré en vigueur en septembre, avec pour objectif de porter la part de l'Union européenne dans la production mondiale de semi-conducteurs de 10 % à au moins 20 % d'ici à la fin de la décennie.¹⁷ L'un des projets prévus par cette législation est la création d'une coentreprise entre la société asiatique Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), qui domine le secteur mondial de la fabrication de puces, et un groupe de fabricants européens en vue de produire des semi-conducteurs de pointe en Allemagne.¹⁸

De solides fondamentaux

À l'échelle mondiale, les entreprises industrielles prévoient d'investir massivement dans la robotique et l'automatisation, à commencer par les entreprises de logistique et de traitement des commandes, selon McKinsey.¹⁹ Mais d’après cette étude, la réussite du déploiement de ces technologies est un sujet de préoccupation pour les entreprises, ce qui suggère que les fournisseurs de robotique et d'automatisation les plus performants seront ceux qui sauront aider leurs clients industriels à surmonter ces difficultés.

Parallèlement, l'adoption de nouvelles technologies devrait stimuler la création d'emplois dans plus de la moitié des entreprises interrogées dans le cadre du rapport « Future of Jobs 2023 » du Forum économique mondial, tout en entraînant des suppressions d'emplois dans un cinquième des entreprises.²⁰ Plutôt que de remplacer leur personnel, de nombreuses entreprises déploient des robots collaboratifs, ou « cobots », qui permettent à l'homme de travailler aux côtés ou en collaboration avec le robot.

Sous l'effet combiné de l'évolution de la demande des consommateurs et des entreprises et du soutien apporté par les nouvelles politiques publiques et les investissements, le secteur de la robotique et de l'automatisation jouit d'un potentiel de croissance considérable. À mesure que les demandes en matière de technologie se font plus complexes, des opportunités d'investissement potentielles se présentent parmi les fabricants de semi-conducteurs qui innovent pour s'adapter à l'évolution des besoins. L'évolution démographique et les tensions sur le marché de l'emploi militent également en faveur de la croissance de la robotique et de l'automatisation.

De leur côté, les secteurs les plus à même de profiter des avantages de l'IA, dont le transport et la santé, devraient continuer à en bénéficier à mesure que l'utilisation de la robotique et de l'automatisation se généralisera.

Nous pensons que le secteur de la robotique et de l'automatisation est un marché porteur et dont le développement n’en est encore qu’à ses débuts, non seulement en termes de potentiel d'expansion mais aussi au regard des opportunités d'investissement à long terme qu'il présente.

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